Hoe gaan we te werk?

  Eerste fase:
De analyse van de persoonlijke financiële positie en doelstellingen van de cliënt.
Inventarisatie van uw vermogen, inkomsten en verzekeringen. In hoeverre dekt uw huidige financiële situatie uw behoeften? Uiteraard behandelen wij al uw gegevens strikt vertrouwelijk.
De analyse wordt onder de vorm van een rapport aan de cliënt overhandigd.
   
  Tweede fase:
Bepaling van het risicoprofiel van de cliënt, formulering van de doelstellingen en projectie naar de toekomst. Het resultaat is een toekomstgericht actieplan.
   
  Derde en beslissende fase:
Een grondige bespreking van diverse financiële producten, diverse concepten en diensten die kunnen beantwoorden aan de realisatie van uw doelstellingen.
Zowel het sparen, de fiscaliteit, het vastgoed, het beleggen en het rentenieren komen hier ruim aan bod afhankelijk van uw persoonlijke situatie en doelstellingen.

 

Een pakket op maat:

Uw financiële planning voor de toekomst is een totaalconcept, toegespitst op uw individuele situatie.
Uw uitgangspunten zijn een maximaal rendement binnen aanvaardbare risico’s en zekerheid daar waar nodig is.
U wil bouwen aan het vermogen van morgen, het vermogen waarmee u zich straks veel vrijheden kunt veroorloven.
Saviko biedt een breed pakket van producten gericht op vermogensopbouw, vermogensbeheer en verwerving van vastgoed. Voor uw risicoplanning voegen wij daar producten aan toe die inkomenscontinuïteit waarborgen in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Zo leveren wij een aantoonbare bijdrage voor uw financiële onafhankelijkheid.

 

Saviko begeleidt u op basis van een professioneel en objectief advies